Обзор рынка агрострахования Украины за 2015-2016 андеррайтинговый год


Проект IFC «Развитие финансирования аграрного сектора в Европе и Центральной Азии» провёл анализ общих результатов деятельности рынка агрострахования Украины, страховых продуктов, предлагаемых страховыми компаниями, а также презентовал итоги страхования сельскохозяйственных культур.

Анализ проводился методом опроса 16 украинских страховых компаний, которые на добровольной основе представили свои данные по одинаковой форме. Исследование проведено по результатам 2015 и 2016 андеррайтинговых годах, однако отражает общие тенденции развития рынка в течение 2005-2015 годов.

Новое исследование IFC определяет общие тенденции развития агрорынка в период 2005-2015 годов и освещает ситуацию на рынке агрострахования в 2015-м и 1 половине 2016-го андерайтингового года.

Рынок агрострахования Украины: Фокус на 2014-2016 гг. Отчет IFC (522 КБ)

Среди событий, повлиявших на развитие украинского рынка страхования сельхозпродукции в 2005-2016 годах, по мнению экспертов IFC, можно назвать принятие специального Закона «Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой», введение отдельной лицензии на осуществление страховой деятельности в форме добровольного страхования сельскохозпродукции. Кроме этого, был разработан ряд страховых продуктов, которые могут быть использованы как стандартные продукты для совершенствования деятельности рынка, и запущена программа подготовки и сертификации аварийных комиссаров для проведения андеррайтинга и оценки ущерба в агростраховании.

Основные тенденции рынка агрострахования в 2005-2015 годах

Количество заключенных договоров агрострахования сокращается, застрахованная площадь сокращается, объем собранных страховых премий в гривне растет, однако это является отражением инфляционных и девальвационных процессов.

Долгосрочная тенденция — медленное сокращение всех реальных показателей рынка. Среди краткосрочных трендов — ускоренный рост (в 12 раз) после введения государственной субсидии в 2005-2008 гг, резкое сокращение (в 6 раз) из-за отмены субсидий в 2009 г., рост средними темпами (в 3 раза) и адаптация рынка к работе в условиях отсутствия субсидий в 2009-2013гг, новое сокращение, вызванное общим экономическим спадом в 2013 году.

Украинские аграрии в первой половине 2016 андеррайтингового года (сезон осень/зима 2015/2016) застраховали 343,4 тыс. га земель под посевы на общую сумму 895,4 млн грн.

Наибольшее количество договоров заключили компании: АСК «ИНГО-Украина» (36,2%), СК «Универсальная» (19,7%), СК «ПЗУ Украина» (15,5%) и УАСК «АСКА» (12,6%).

Динамика количества договоров агрострахования

Динамика количества договоров агрострахования

Динамика застрахованной площади, тыс. га

Динамика застрахованной площади

Динамика собранных премий по агрострахованию, млн. грн.

Динамика собранных премий агрострахования

Динамика собранных премий по агрострахованию, $ млн.

Динамика собранных премий агрострахования

Динамика рынка агрострахования Украины в 2015-2016 гг

. Пока­зате­ль 2015 2016
. Дого­воро­в стра­хова­ния, шт. 1062 309
. Застра­хова­нная площа­дь, га 689200 343400
. Стра­хова­я сумма­, млн. грн. 3969 895,4
. Преми­и, млн. грн. 77,7 36,8
. Выпла­ты, млн. грн. 10
. Урове­нь выпла­т, % 12,9
. Стра­хово­й тари­ф, % 2 4,1

2015-й андеррайтинговый год охватывает период с осени 2014 до осени 2015 года. Данные по 2016 андерайтинговому году касаются только зимнего периода, поскольку собирались еще до начала страхования на весенне-летний период.

Результаты рынка агрострахования по областям Украины

По коли­честву дого­воро­в 2015
1 Винни­цкая (130) Полта­вска­я (40)
2 Днепро­петро­вска­я (101) Хмельни­цкая (27)
3 Полта­вска­я (86) Черни­говска­я (26)
4 Хмельни­цкая (80) Терно­польска­я (24)
5 Запо­рожска­я (79) Сумска­я (23)
По пока­зате­лю застра­хова­нно­й пло­щади­ 2015
1 Хмельни­цкая (129 тыс. Га, или 18.7%) Хмельни­цкая (62.1 тыс. Га, или 18%)
2 Винни­цкая (63.4 тыс. Га, или 9.2%) Полта­вска­я (53.9 тыс. Га, или 16%)
3 Харько­вска­я (61.1ти­с. Га, или 8.9%) Сумска­я (34.3 тыс. Га, или 10%)
4 Черни­говска­я (60.1 тыс. Га, или 8.7%) Херсо­нска­я (26.5 тыс. Га, или 8%)
5 Одесска­я (56.8 тыс. Га, или 8.2%) Черни­говска­я (26.0 тыс. Га, или 8%)
По объе­му собра­нных пре­мий 2015
1 Хмельни­цкая (11.8 млн. Грн., Или 15.2%) Полта­вска­я (6.2 млн. Грн., Или 17%)
2 Днепро­петро­вска­я (11.4 млн. Грн., Или 14.6%) Херсо­нска­я (4.8 млн. Грн., Или 13%)
3 Винни­цкая (9 млн. Грн., Или 11.6%) Хмельни­цкая (3.9 млн. Грн., Или 11%)
4 Полта­вска­я (6 млн. Грн., Или 6.6%) Сумска­я (3.6 млн. Грн., Или 10%)
5 Одесска­я (5.5 млн. Грн., Или 7%) Нико­лаевска­я (2.7 млн. Грн., Или 7%)
По объе­му стра­ховых выпла­т 2015
1 Хмельни­цкая (7 млн. Грн., Или 70%)
2 Жито­мирска­я (825 тыс. Грн, или 8%)
3 Винни­цкая (821 тыс. Грн., Или 8%)
4 Одесска­я (575 тыс. Грн., Или 6%)

Уровень выплат страховых компаний, 2015

Уровень выплат страховых компаний

Уровень выплат по страховым культурам, 2015

Уровень выплат по страховым культурам

Данные по основным продуктам страхования, 2015

Данные по основным продуктам страхования

Данные по основным программам страхования, 2016

Данные по основным продуктам страхования

Половину всех собранных с рынка премий в 2015 году, составляли премии от страхования, связанного с программами финансирования сельхозпроизводителей. 63% собранных премий в 2016 году, составляют премии от страхования, связанного с программой финансирования сельхозпроизводителей через Аграрный Фонд.

Процент договоров по застрахованным культурам, 2015-2016

Процент договоров по застрахованным культурам

Процент застрахованных площадей по застрахованным культурам, 2015-2016

Процент застрахованных площадей по застрахованным культурам

Процент страховых премий по застрахованным культурам, 2015-2016

Процент страховых премий по застрахованным культурам

Страховые выплаты по застрахованным культурам, 2015

Страховые выплаты по застрахованным культурам

Крупные выплаты были осуществлены по договорам страхования озимой пшеницы от полной гибели на период перезимовки

ВЫВОДЫ

Рынок агрострахования демонстрирует тенденцию к медленному сокращению: уменьшаются все реальные показатели его деятельности (количество заключенных договоров, объем застрахованных площадей и собранных страховых премий в реальном выражении).

По состоянию на февраль 2016 года страхование сельскохозяйственных рисков осуществляет около 20% всех страховых компаний, получивших лицензию на этот вид страхования.

Рынок использует небольшой набор страховых продуктов — доминирует, в основном, страхование озимых от полной гибели на период перезимовки, отсутствует полноценное мультирисковое страхования на весенне-летний период, в частности, не покрывается такой системный риск, как засуха. Также почти не используется страхование урожая на весь цикл выращивания.

Средние тарифы на агрострахование демонстрируют тенденцию к уменьшению, в частности, потому, что используются страховые продукты, которые покрывают полный перечень маловероятных рисков.

Рынок агрострахования Украины, по мнению экспертов, требует усиления системных усилий Правительства по его развитию, в частности, совершенствования регулирования и предоставления системной поддержки этому сектору.  | Фориншурер