Рынок агрострахования в Украине в 2009 году

Основными факторами, определившими тенденции рынка агрострахования в 2009 году, были отсутствие государственной помощи по субсидированию премий и влияние финансового кризиса.
В 2009 году, впервые, после внедрения программы субсидирования премий по агрострахованию в 2005 году, правительство не предусмотрело в бюджете соответствующую статью расходов. Это решение имело двойственный эффект для рынка агрострахования. С одной стороны, было зафиксировано снижение суммы собранных премий и застрахованной площади. С другой стороны, в 2009 году на рынке преобладало классическое страхование с незначительными объемами формального страхования аграрных рисков.

Динамика объемов страховых премий, выплаченных субсидий и количества договоров в сегменте агрострахования, 2005-2009 гг.

Формальным оставалось страхование залогового имущества (посевов), которое осуществлялось с целью получения финансовых ресурсов по программе залоговых закупок и субсидирования посевов сахарной свеклы. Страхование с целью освоения средств из государственного бюджета (на субсидирование премий) – или так называемое “схемное страхование” – на рынке в 2009 года отсутствовало из-за отсутствия субсидий по данной программе . Объемы страхования по договорам банковских залогов были незначительными.

Проблемы в национальной экономике и особенно в финансовом секторе оказали непосредственное влияние на сегмент агрострахования, особенно во второй половине 2009 года. Незначительные объемы страхования озимых культур осенью 2009 года, в основном, объясняются недостаточностью финансовых ресурсов у производителей сельскохозяйственной продукции. Многие респонденты-страховщики отметили, что многие производители отказывались от заключения договоров страхования исключительно из-за финансовых проблем. Более того, некоторые страховщики так и не получили страховые платежи по заключенным договорам страхования озимых культур, что скорректировало результаты по 2009 году на 20-30% в меньшую сторону.

Всего в 2009 году, по данным страховых компаний, было заключено 1980 договоров по страхованию сельскохозяйственных культур (посевов и урожая) и 5330 договоров по страхованию животных .
Сумма премий составила 42 миллиона гривен по страхованию культур и 2,1 миллиона гривен по страхованию животных.

Сводные данные по агрострахованию в 2009 году

Показатель	Культуры	Животные	Всего
Количество договоров	1 980	5 330	7 310
Страховая сумма (грн.)	1 300 000 000	128 000 000	1 428 000 000
Сумма премий (грн.)	42 003 000	2 100 000	44 103 000
Застраховано	510 115 (га)	77 500 (ед.)
Внутренний тариф	3,24%	1,63%
Количество выплат	140	54	194
Сумма выплат (грн.)	13 423 000	219 748	13 642 748
Уровень выплат	36,48%	10,46%	30,93%

Всего было застраховано 510 тысяч гектаров посевов культур. Страховая сумма по страхованию культур составила около 1,3 миллиарда гривен. Данные по страхованию животных даются отдельно в общей таблице показателей по рынку агрострахования, но без учета данных некоторых страховых компаний – лидеров, соответственно данные являются нерепрезентативными.

Общий объем рынка страхования сельскохозяйственных культур в Украине в 2009 году, с учетом неполных данных, можно оценить на уровне 650-700 тысяч гектаров застрахованных площадей и 50-55 миллионов гривен страховой премии. Общее количество заключенных договоров страхования за 2009 год оценивается на уровне 2100-2200 договоров.

Страховые компании предоставили данные по выплатам, которые в 2009 составили почти 13,7 миллиона гривен. Большая часть выплат была произведена по договорам страхования культур на весенне-летний период. Сумма выплат по договорам страхования животных была незначительной.

Уровень выплат по договорам страхования культур в 2009 году составил почти 37%. Это вполне приемлемый результат для страхового рынка, учитывая относительно благоприятные погодные условия для формирования урожая застрахованных культур в 2009 году. Более того, полученный уровень выплат подтверждает, что агрострахование в 2009 году было, в основном, классическим (реальным).

Уровень выплат по страхованию животных был значительно ниже и составил почти 10,5%. Здесь надо отметить, что большая часть договоров страхования была заключена с частными лицами. Из-за незначительной аккумуляции животных по местам содержания, вероятность наступления значительных убытков является низкой, соответственно полученный по выплатам результат является приемлемым, тем более что основная часть ставки премий по страхованию животных определяется с учетом возможных убытков по риску инфекционных болезней. Поскольку в 2009 году в Украине не было вспышек инфекционных заболеваний скота, то результат 2009 года можно считать хорошим.

Данные по страховым компаниям

В 2009 году произошло сокращение количества страховых компаний, работавших в данном сегменте страхового рынка. По нашим данным, активно работали чуть более 15 страховых компаний, которые предоставляли услуги по агрострахованию и в предыдущие годы. Лидеры прошлых лет продолжали доминировать на рынке. Такие компании, как Оранта, ТАС, Провидна и Кредо-Классик смогли удержать свои позиции за счет системного подхода к агрострахованию и развитой сети региональных подразделений.

Количество договоров страховых компаний в общем количестве проанализированных договоров, 2009 г.

К группе лидеров присоединилась компания Брокбизнес. Улучшение показателей страховой компании Брокбизнес по сравнению с результатами 2008 года было достигнуто за счет улучшения работы региональной сети компании и удачной кадровой политики.

Лидером рынка в 2009 году по объемам собранных премий стала Украинская аграрно-страховая компания (УАСК), причем сумма премий, собранной УАСК, составила 40,6% от общего портфеля по рынку. Успех УАСК связан с сотрудничеством компании с холдингом «Астарта-Киев». В последующие годы Компания планирует увеличить объемы страхования.

Существенно по сравнению с данными по 2008 году снизились показатели по программе субсидированного страхования культур у компаний АСКА, Украинская экологическая страховая компания, Эталон, Оранта-Сич.

Объем премий, собранных страховыми компаниям в общем объме премий по проанализированным договорам, 2009 г.

Многие компании, которые демонстрировали хорошие показатели по программе субсидированного агрострахования в 2008 году, не предоставили данные по 2009 году. Это не позволило провести более точный и полный анализ рынка, но, принимая во внимание информацию от участников рынка, можно сделать вывод, что при отсутствии субсидий рынок агрострахования стал неинтересным для большого количества компаний.

Страхование по договорам залога при получении банковских кредитов

Данные, предоставленные страховыми компаниями, не позволяют корректно проанализировать ситуацию с посевами, застрахованными как залоговое имущество. Информация по страхованию залогового имущества была получена только от семи страховых компаний. Соответственно обобщенные данные не являются репрезентативными. В то же время предоставленные данные позволяют сделать вывод о том, что страхование залогового имущества не оказывает большого влияния на общие показатели по рынку. Низкие объемы по страхованию залогов могут объясняться тем, что как посевы культур, так и сельскохозяйственные животные не рассматриваются банками как основной залог для обеспечения выполнения обязательств аграрными заемщиками.

По данным страховых компаний, в 2009 году было заключено всего 54 договора страхования посевов, которые выступали в качестве залога при получении банковских кредитов. Всего 50 договоров страхования животных было заключено при передаче животных в залог.

Сумма премий по культурам (залоги) составила всего 1 530 000 гривен. При этом было застраховано 9720 гектаров посевов.

Сумма премий по животным (залоги) составила 530 000 гривен. По этим договорам было застраховано около 17 000 голов скота, в основном крупный рогатый скот.

Наиболее активно страховались залоги при получении кредитов в таких банках, как Аваль (34 договора по страхованию культур и 18 договоров по страхованию животных), Ощадбанк (13 и 16 соответственно) и Укрсоцбанк (5 и 1). Всего, по данным страховых компаний, договора страхования залогов были заключены производителями сельскохозяйственной продукции при получении кредитов в 13 банках.

Страхование культур по видам страховых продуктов

В 2009 году сельскохозяйственные культуры страховались, в основном, по 4 видам страховых продуктов. Примерно 40% договоров были заключены по мультирисковому страхованию на весенне-летний период. Производители также страховали культуры на весенне-летний период по договорам страхования от града, огневых рисков и сильного ветра, но доля таких договоров была несущественной.

Озимые культуры страховались осенью 2009 года по договорам страхования от полной гибели (60% от портфеля по зимним культурам) и частичной и полной гибели (35%). Незначительная часть посевов озимых культур страховалась на весь цикл производства до уборки летом 2010 года. Эти договоры, в основном, были заключены Украинской аграрно-страховой компанией.

Следует отметить снижение интереса страховщиков к страхованию культур по индексу урожайности. Договоры по данному виду страхового продукта заключались только компанией Брокбизнес.

Выплаты по договорам страхования сельскохозяйственных культур

Данные, предоставленные страховыми компаниями, подтверждают вывод о том, что страхование посевов в 2009 году являлось реальным. Общий уровень выплат за 2009 год составил 36,48%. Этот показатель подтверждает, что страховщики стараются выполнять свои обязательства перед страхователями. Количество заявлений о наступлении рисковых событий незначительно отличается от количества выплат. Разница составила менее 10%. Скорее всего, некоторая часть убытков не превысила суммы франшизы.

Несмотря на благоприятные погодные условия зимой 2008-2009 года, некоторые посевы погибли или были существенно повреждены. Страховые компании компенсировали убытки производителей и выплатили весной 2009 года чуть больше 2,3 миллионов гривен. Уровень выплат по страхованию озимых культур составил 28,67% . В основном выплаты проводились по договорам страхования рапса и ячменя.

Уровень выплат по договорам страхования культур на весенне-летний период 2009 года составил 38,68%. По данным страховых компаний, выплаты проводились, в основном, по договорам страхования пшеницы, сахарной свеклы, рапса и ячменя.

Сводные данные по выплатам в 2009 году

Показатель	Весна-лето 2009	Озимые (2008-2009)	Всего
Количество выплат	125	15	140
Сумма выплат (грн.)	11 105 384	2 317 586	13 422 971
Премии (грн.)	28 710 996	8 084 652	36 795 649
Уровень выплат	38,68%	28,67%	36,48%

Информация по застрахованным культурам

В 2009 году наиболее активно страховались посевы сахарной свеклы (18% от общей посевной площади), озимой пшеницы (4,21%), рапса (4%), и ячменя озимого (2,1%). На весенне-летний период страховались также посевы подсолнечника, ржи, сои, кукурузы и горчицы.

Садовые культуры, овощи и виноград также в 2009 году страховались, но количество договоров было незначительным.<

Страхование сельскохозяйственных культур на весенне-летний период 2009 года

По количеству заключенных договоров на период весна-лето 2009 лидирует сахарная свекла и озимая пшеница. Более 80% договоров было заключено именно по этим культурам. В среднем по одному договору страхования было застраховано 363 га озимой пшеницы, 353 га озимого ячменя и 332 га подсолнечника.

Сумма премии по одному договору страхования озимой пшеницы в среднем составила 29 тысяч гривен. При страховании сои сумма премии по договорам страхования составила 28 тысяч гривен на 1 договор. Высокостоимостным было также страхование фруктов и овощей, в среднем страховая премия по договору составила 27 тыс. грн

В портфеле страховых компаний по результатам весенне-летнего периода страхования по количеству заключенных договоров 45% приходится на договоры страхования сахарной свеклы и 38% – на договоры озимой пшеницы. Примерно по 3% от общего количества договоров составили договоры страхования ячменя, ржи, рапса и овощей. Также в весенне-летний период страховались горох, соя, кукуруза, гречиха, овес, горчица и лен, однако договоры были единичными, а объемы страхования – незначительными.

Доля страховых договоров по культурам (сезон весна-лето), 2009 г., %

Доля собранных премий по культурам (сезон весна-лето) в общем портфеле 2009 г., %

По структуре собранных премий в общем страховом портфеле лидирует пшеница (54% от общей сумы собранных премий по всем культурам) и сахарная свекла (31%). Около 4 % премий было собрано страховщиками по договорам страхования овощей и фруктов.

Самые высокие средние ставки премии в весенне-летний период страхования зерновых культур были зафиксированы по яровому и озимому ячменю (4,9% и 3,65% соответственно). Ставка премии по пшенице составила 2,7 %, по техническим – сахарная свекла (3,06%), по масличным – лен (3,55%), овощи и фрукты страховались в среднем по тарифу 3,45%.

Самыми низкими были средние ставки премии по рапсу (1,7%) и подсолнечнику (1,63%). Скорее всего, эти культуры страховались производителями весной по договорам залога при получении кредитов в банковских учреждениях для пополнения оборотных средств. Соответственно производители выбирали минимальный набор рисков, что и отразилось на ставках премий. С точки зрения экспертов, такие ставки премий являются заниженными и это может объясняться демпингом со стороны некоторых страховых компаний.

Основные показатели страхования в расчете на единицу застрахованной площади сезона весна-лето 2009

Культура	на 1 га
	Страховая премия (грн.)	Страховая сумма (грн.)	Средний страховой тариф (%)
Пшеница	79,75	2 950	2,7
Ячмень	59,65	1 634	3,65
Ячмень яровой	90,2	1 841	4,9
Рожь	51	1 683	3,03
Сах. свекла	144,06	4 702	3,06
Подсолнечник	77,88	4 784	1,63
Рапс	76,43	4 497	1,7
Горох	4,92	2 343	0,21
Соя	102,12	3 727	2,74
Кукуруза	15,76	3 025	0,52
Гречиха	24,15	921	2,62
Овес	6,13	1 226	0,5
Горчица	73,82	3 355	2,2
Лен	7,39	208	3,55
Овощи и фрукты	156,65	4 534	3,45
Всего	91,47	3 330	2,75

Наиболее высокие страховые суммы на 1 га были по подсолнечнику (4785 грн./га), сахарной свекле (4700 грн./га) и рапсу (4497,5 грн./га). Основные зерновые культуры были приняты на страхование со страховыми суммами 2950 грн./га по пшенице, 1840 грн./га по ячменю яровому и 1683 грн./га по ржи. Самой низкой страховая сумма на 1 га была по гречихе (920 грн./га) и по льну (208 грн./га).

В денежном выражении дороже всего страхование обходилось производителям сахарной свеклы (144 грн. на 1 га), сои (102 грн./га), а также субъектам аграрного бизнеса, которые выращивают овощи и фрукты (156 грн./га).

В сезоне весна-лето 2009 году дешевле всего страховались посевы ржи (51 грн./га), горчицы (74 грн./га), рапса (76 грн./га). За страхование основных зерновых культур необходимо было заплатить почти 80 грн./га по пшенице, 90 грн/га по яровому ячменю и 60 грн./га по озимому ячменю. Таким образом, средняя страховая премия по всем культурам, которые страховались от весенне-летних рисков, составила 91,5 грн./га, а средний страховой тариф – 2,75 %.

Следует отметить, что данные, которые были в распоряжении для анализа, предоставлены в сводном виде, что не дает возможности корректно проанализировать специфику страхования культур по отдельным страховым продуктам.

Страхование сезона осень-зима 2010 г.

Основными культурами, которые были приняты на страхование на сезон осень-зима 2010, стали: пшеница (42% от общего количества договоров), рапс (32%) и ячмень (24%). Также страховались посевы ржи, горчицы и сады.

По суме собранных премий в портфеле сохранилась та же тенденция: пшеница 61% от общей сумы премий, рапс – 32% и ячмень – 7%.

Средняя площадь посевов пшеницы, застрахованная по одному договору, составила 382 га, рапса – 180 га, ржи – 169 га. Наивысшая стоимость страхования и сумма ответственности по договору была зафиксирована при страховании садов. Для сельскохозяйственных производителей дороже всего было страховать посевные площади рапса (95 грн./га).

Доля страховых договоров по культурам (сезон осень-зима), 2009 г. (в %)

Доля собранных премий по культурам(сезон осень-зима) в общем портфеле 2009 г. (в %)

Зерновые культуры страховались, исходя из средних тарифов по пшенице 5,7% (65,7 грн/га), 4,2% по ячменю (45,8 грн./га), 3,3 % по ржи (41 грн./га). Наивысший тариф предлагался по страхованию горчицы от зимних рисков: он составил в среднем 7,1 %, в денежном эквиваленте; это отобразилось в сумме премии в 72,5 грн. за страхование гектара посевов этой культуры.

По портфелю страхования на осенне-зимний период 2009-2010 годов средний страховой тариф составил 5,5%. Средняя сумма премии составила 70,5 грн./га, а сума ответственности на 1 застрахованный гектар – 1285 гривен.

Выводы

На объемы рынка агрострахования в 2009 году значительное негативное влияние оказали внешние факторы, а именно отсутствие средств на субсидирование премий государством и ухудшившееся финансовое состояние производителей сельскохозяйственной продукции. На рынке преобладало классическое страхование аграрных рисков, что является положительным результатом.

Услуги предоставляли, в основном, страховые компании, которые работают на данном рынке уже несколько лет. Страховщики не потеряли интереса к работе с сельскохозяйственными производителями, что позволяет прогнозировать дальнейшее развитие рынка.

Уровень выплат по страхованию культур составил 36,48%. По страхованию животных данный показатель был зафиксирован на уровне 10,46%. Это достаточно хорошие показатели для спокойного по погодным условиям 2009 года. Также уровень выплат по страхованию культур свидетельствует о том, что страховщики готовы выполнять свои обязательства перед клиентами. Погодные условия зимы 2009-2010 года могут существенно повлиять на рост уровня выплат, хотя многое будет зависеть от стратегии каждой отдельной компании и андеррайтинговой политики.

Основными культурами, которые аграрии страховали, были сахарная свекла, пшеница, ячмень и рапс. Эти культуры являются стратегическими и с точки зрения аграрной политики Украины. В случае значительных выплат по страхованию озимых культур весной, структура портфелей страховых компаний может существенно измениться в сторону уменьшения объемов страхования ячменя и рапса, особенно осенью 2010 года. Объемы страхования животных, садовых и овощных культур, а также винограда оставались незначительными и, скорее всего, в 2010 году объемы страхования значительно не увеличатся.

В 2010 году следует ожидать результатов на уровне 2009 года с незначительным увеличением объемов страхования. Возможно снижение количества компаний, предлагающих услуги по агрострахованию. В случае возобновления финансирования государством программы субсидирования страховых премий, рынок может продемонстрировать стремительный рост по количеству договоров, застрахованным площадям и суммам собранных премий. Однако в таком случае доля формального и схемного страхования тоже может существенно увеличиться, поэтому условия программы субсидирования должны включать контрмеры для сохранения качественных характеристик рынка 2009 года.

Источник: Международная финансовая корпорация, проект «Развитие агрострахования в Украине»

Исследование проводилось на основании данных, предоставленных страховыми компаниями, и информации из публичных открытых источников. Во внимание принимались новости страховых компаний, а также информация, предоставленная участниками рынка.
Данные по портфелю агрострахования в 2009 году c учетом открытых источников были доступны по 16 страховым компаниям. Данные этих компаний присутствовали в исследованиях рынка агрострахования с 2005 года, что позволяет сделать достаточно качественный анализ рынка классического агрострахования.