Рынок страхования озимых культур на период перезимовки в 2009-2010 гг

Осенью 2009 года было заключено 467 договоров страхования озимых культур. Большая часть договоров заключалась по продуктам страхования от полной гибели (202 договора) и частичной и полной гибели посевов культур (224 договора). Количество договоров по другим страховым продуктам было незначительным.

Количество договоров по страховым компаниям, в % от общего количества

Основными лидерами рынка по количеству заключенных договоров на страхование озимых культур на период перезимовки были следующие компании (в % от общего количества):

1. Оранта (33%)
2. ТАС (15%)
3. Украинская Аграрно-Страховая Компания (15%)
4. Брокбизнес (12%)
5. Провидна (9%)
6. Уника (6%)
7. АСКО Донбасс-Северный (6%)

Наиболее активными страховыми компаниями в регионах были Оранта и ТАС. Данные компании заключали договоры по страхованию основных сельскохозяйственных культур (озимых пшеницы, ячменя, ржи и рапса). Страховая компания Оранта заключила договоры страхования в 15 областях Украины, ТАС – в 12 областях. Четыре другие компании страховали культуры в отдельных регионах – УНИКА в 9 областях, Провидна — в 8 областях, Брокбизнес в 5 областях и Украинская Аграрно-Страховая Компания – в 3 областях. Остальные страховые компании заключали договоры страхования в одной-двух областях.

Общая страховая сумма составила 268 миллионов гривен, а сумма собранных премий – 14,4 миллионов гривен.

Доля страховых компаний в общей сумме собранных премий по договорам страхования озимых культур в сезоне 2009–2010 годов

Лидерами рынка по показателю суммы собранных премий (в % от общей суммы премий по страхованию озимых культур) в сезоне 2009–2010 годов были следующие компании:

1. Украинская Аграрно-Страховая Компания (28%)
2. Оранта (24%)
3. Брокбизнес (12%)
4. Провидна (9%)
5. ТАС (8%)
6. АСКА (6%)
7. ИНГО-Украина (4%)
8. УНИКА (4%)
9. АСКО Донбасс-Северный (3%)

Всего было застраховано 211,5 тысяч гектаров посевов озимых культур. Доля страховых компаний в структуре застрахованных площадей указана на графике 3. Наибольшие массивы озимых культур застраховали такие компании, как Оранта (28%), Украинская Аграрно-Страховая Компания (14%), УНИКА (14%), Брокбизнес (14%), ТАС (10%), ИНГО-Украина (7%) и Провидна (6%).

Доля страховых компаний, в % от общей застрахованной площади

Выплаты по договорам страхования озимых культур (сезон 2009–2010 гг.)

Весной 2010 года страховщики получили 219 уведомлений о повреждении и гибели застрахованных посевов, и страховые компании выплатили возмещение по 200 заявлений.

Выплаты возмещения проводились по трем страховым продуктам – по полной гибели, частичной и полной гибели и по новому продукту – страхование посевов озимых культур на весь цикл производства (с покрытием). Больше всего выплат было проведено по договорам страхования посевов от полной гибели (111). По договорам страхования посевов от частичной и полной гибели было сделано 84 выплаты и 5 выплат – по страхованию на весь цикл производства. Общая сумма выплаченного возмещения составила 26,5 миллиона гривен.

Доля страховых компаний, в % от общего количества выплат по договорам страхования озимых культур

Как видим, наибольшее количество выплат по договорам страхования озимых культур произвела страховая компания Оранта (60%). По показателю количества выплат лидерами также были такие компании, как Украинская Аграрно-Страховая Компания (11%), ТАС (8%) и Провидна (8%).

Доля страховых компаний, в % от общей суммы выплаченного возмещения по договорам страхования озимых культур

По сравнению с предыдущим графиком позиции страховых компаний изменились незначительно. Наибольшую сумму возмещения (в % от общей суммы возмещения) выплатила страховая компания Оранта (54%). Далее в порядке убывания расположились следующие компании-лидеры: Украинская Аграрно-Страховая Компания (19%), ТАС (8%), Брокбизнес (7%) и Провидна (7%). Суммы возмещения, выплаченные остальными страховыми компаниями, были незначительными.

Средний уровень убыточности зафиксирован на уровне 184% по всему портфелю, но данный показатель существенно разнится по страховым компаниям. Минимальная убыточность была зафиксирована на уровне 27,1%. Максимальный уровень убыточности составил 1055%.

Следует отметить, что уровень убыточности у компаний – лидеров рынка (по застрахованной площади, по количеству договоров и по объемам собранных премий) в среднем превышал 100%, т.е. компании-лидеры рынка выплатили возмещений больше, чем собрали премий осенью 2009 года. Анализ данных позволяет сделать вывод, что причинами высокой убыточности были неблагоприятные погодные условия зимой 2009–2010 годов и недостаточный уровень диверсификации портфеля по регионам и по культурам у некоторых компаний. Разный уровень убыточности по страховым компаниям можно объяснить разными условиями выплаты возмещения.

Средняя ставка премии по портфелю составила 5,4%, при этом ставки находились в диапазоне от 2,8% до 12,3%. Зависимости между уровнем убыточности и средней ставкой премий по портфелю по каждой отдельной страховой компании выявлено не было. Так, при средней ставке премии по портфелю ниже 3,8% у нескольких компаний уровень убыточности не превысил 65%. В то же время, у компаний со средними ставками премии выше 5% уровень убыточности превысил 110%.

Сводные данные по страхованию озимых культур и многолетних насаждений в сезоне 2009–2010 гг.

	К-во договоров	Застрахо-ванная площадь	Сумма премий	Страховая сумма	к-во заявлений на выплату возмещения	к-во выплат	Сумма выплаченного возмещения	Средняя ставка премии
Полная гибель (озимые)	202	91,156	5,858,151	105,211,973	116	111	12,719,940	5.60%
Частичная и полная гибель (озимые)	224	100,084	4,782,404	104,957,262	97	84	12,123,842	4.60%
Поименованные риски	3	180	16,245	216,600	0	0	0	7.50%
Страхование урожая на весь цикл производства (с франшизой)	10	1,349	109,989	2,167,020	0	0	0	5.10%
Страхование урожая на весь цикл производства с покрытием (новый продукт)	10	9,875	2,681,731	21,747,598	5	5	1,698,049	12.30%
Индекс урожайности	14	4,380	198,953	7,046,276	0	0	0	2.80%
Другие	4	4,463	760,542	26,727,065	1	0	0	2.80%
Итого	467	211,488	14,408,016	268,073,794	219	204	26,541,830	5.40%

Данные по озимым культурам и регионам (сезон 2009–2010 гг.)

По данным страховых компаний, осенью 2009 года аграрии предпочитали страховать такие озимые культуры, как пшеница, рапс и ячмень. Несколько договоров страхования было заключено по страхованию озимой ржи (7 договоров), озимой горчицы (4 договора) и виноградников (2 договора с покрытием периода перезимовки). Всего по страхованию озимой пшеницы было заключено 247 договоров, по рапсу – 168 договоров и 127 договоров – по ячменю.

По пшенице общая застрахованная площадь составила почти 130 тысяч гектаров. Сумма собранных премий по страхованию озимой пшеницы составила 7,57 миллионов гривен. Страховая сумма по данной культуре – почти 140 миллионов гривен.

Застрахованная площадь по озимому ячменю составила 26 тысяч гектаров. Сумма премий – 1,3 миллиона гривен. Страховая сумма – 24,8 миллиона гривен.

Застрахованная площадь под посевами озимого рапса составила 51 тысячу гектаров. Сумма премий – 4,7 миллиона гривен. Страховая сумма – 79,14 миллиона гривен.

Объемы страхования по остальным культурам были незначительными, кроме виноградников. Осенью 2009 года было застраховано около 800 гектаров виноградников по двум договорам страхования. Страховая сумма составила 14 миллионов гривен. Сумма премий – около 840 тысяч гривен.

Наиболее убыточной культурой для страховщиков оказалась озимая горчица. Уровень убыточности по этой культуре составил 762%. Второй по убыточности культурой был озимый рапс, по которому уровень убыточности составил 243%. Убыточность озимого ячменя составила 215% и озимой пшеницы – 157%.

Сводные данные по страхованию отдельных озимых культур (в разрезе культур) в сезоне 2009–2010 гг.

	К-во договоров	Площадь, га	Страховая сумма, грн/га	Премия, грн/га	Постра-давшая площадь, га	Ставка премии, % средняя	К-во выплат	Сумма выплат, грн.	Сумма выплаты, грн/га	Убыточ-ность, % общая
Пшеница	247	129.970	1072	58,22	22.769	5,43%	69	11,865,570	521,22	157%
Ячмень	127	26.304	943	49,76	5.259	5,27%	42	2,816,059	535,42	215%
Рапс	168	51.034	1550	92,39	15.121	5,96%	89	11,462,838	758,05	243%
Рожь	7	1.232	1147	41.13	99	3,58%	1	46,492	469,62	92%
Горчица	4	416	1372	90.85	386	6,62%	3	288,222	745,92	762%

Данные по регионам

Аграрии страховали посевы озимой пшеницы практически во всех регионах, исключением были Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Львовская области. Наибольшее количество договоров зафиксировано в Полтавской (48), Кировоградской (34), Сумской (31), Хмельницкой (24), Винницкой (20), Херсонской (18) и Донецкой (14) областях.

Самые большие суммы возмещения по договорам страхования пшеницы выплачены страховщиками в Полтавской (5,3 млн. грн.), Херсонской (2,25 млн. грн.), Сумской (1,3 млн. грн.), и Харьковской (1 млн. грн.) областях.

Посевы озимого ячменя активно страховались в Кировоградской (38 договоров), Херсонской (27), Одесской (13) и Полтавской (12) областях. Наибольшие суммы возмещения по договорам страхования озимого ячменя выплачены в Херсонской (1,48 млн. грн.), Полтавской (559 тыс. грн.), Донецкой (194 тыс. грн.), Одесской (190 тыс. грн.), Днепропетровской (135 тыс. грн.) и Кировоградской (133 тыс. грн.) областях.

Договоры страхования посевов озимого рапса активно заключались в Кировоградской (47 договоров), Херсонской (33), Сумской (14), Одесской (13) И Черкасской (11) областях. Наибольшие суммы страхового возмещения по озимому рапсу выплачивались в Херсонской (2,75 млн. грн.), Сумской (2 млн. грн.), Кировоградской (1,7 млн. грн.) и Днепропетровской (1,43 млн. грн.) областях.

Посевы озимой ржи страховались в пяти областях. Выплата возмещения произведена в Харьковской области по одному договору в сумме 46,5 тысяч гривен. По два договора страхования были заключены в АР Крым и в Николаевской области.

Озимую горчицу страховали в Херсонской (3 договора) и Одесской областях (1 договор). Выплата возмещения была осуществлена по 3 договорам в Херсонской области на сумму 288 тысяч гривен.

Выводы

Несмотря на отсутствие государственной поддержки, рынок агрострахования продолжает работать. Семнадцать страховых компаний проявляют интерес к данному сегменту рынка страхования. В то же время следует отметить, что системно работает на рынке несколько компаний, которые занимают примерно 80% рынка аграрного страхования – Оранта, ТАС, Брокбизнес, Провидна, УНИКА и Украинская Аграрно-Страховая Компания. Скорее всего, в предстоящем сезоне страхования озимых культур эти компании продолжат лидировать на рынке. Основными предпосылками лидерства указанных страховых компаний являются наличие развитой сети офисов в регионах, внедрение долгосрочных программ агрострахования и целенаправленная работа с отдельными категориями производителей сельскохозяйственной продукции.

Аграрии предпочитают страховать основные стратегические озимые культуры – пшеницу, рапс и ячмень. Чаще всего при выборе страхового продукта аграрии останавливаются на страховании посевов озимых культур от полной гибели и частичной/полной гибели. Страхование озимых культур на весь цикл производства пока не пользуется спросом, хотя возможно, что и сами страховые компании осторожно относятся к этому сложному и комплексному страховому продукту.

Общая убыточность страхового портфеля по озимым культурам в сезоне 2009–2010 годов составила 184%, что значительно превышает уровень убыточности в предыдущих сезонах. Данный уровень убыточности связан с неблагоприятными погодными условиями прошлой зимы. Однако этот показатель подтвердил, что страховые компании готовы выплачивать возмещение при наступлении рисковых событий, предоставляя тем самым реальную страховую защиту аграриям.

Анализ данных подтверждает наличие проблемы антиселекции на рынке агрострахования Украины. Наибольшие суммы возмещения выплачивались, в основном, в регионах, где заключалось много договоров страхования. При этом данная тенденция наблюдается по всем основным стратегическим культурам (пшеница, ячмень, рапс). Страховым компаниям рекомендуется тщательно контролировать страховой портфель по культурам и регионам, не допуская существенных перекосов.

Источник: Международная финансовая корпорация, проект «Развитие агрострахования в Украине»

Исследование проводилось на основании данных, предоставленных страховыми компаниями, и информации из публичных открытых источников. Во внимание принимались новости страховых компаний, а также информация, предоставленная участниками рынка.
Данные по агрострахованию, c учетом открытых источников, были доступны по 17 страховым компаниям. Некоторые компании предоставили неполные данные, в частности по страхованию залогов (посевов культур и животных), что не позволяет провести качественный анализ рынка.
Данные были собраны в июле 2010 года и обрабатывались в августе 2010 года. Документ позволяет оценить состояние рынка агрострахования в Украине, тенденции развития и практику выплаты страхового возмещения страховыми компаниями.