Рынок страхования сельскохозяйственных культур на весенне-летний период 2010 года

16 страховых компаний Украины весной 2010 года заключили 524 договора страхования сельскохозяйственных культур на весенне-летний период.

Из этих компаний, у одного страховщика отсутствовали данные по страхованию культур на весенне-летний период. У пяти страховщиков было заключено до 10 договоров страхования. У пяти страховщиков было заключено до 30 договоров страхования.

Больше ста договоров страхования культур на весенне-летний период было заключено только двумя страховыми компаниями – Украинской Аграрно-Страховой Компанией и Орантой.

Сельскохозяйственные культуры были застрахованы на площади 195,7 тысяч гектаров. Страховая сумма по заключенным договорам составила 942 миллиона гривен. Сумма премий – 32,98 миллиона гривен.

Анализ данных страховых компаний показал следующее. Средняя ставка премии по общему портфелю – 3,5% (от 0,24% до 5,95% по компаниям). Средняя сумма премии на гектар – 168,51 грн. (от 4,2 грн. до 551,56 грн.) Страховая сумма на 1 га – 4810,75 грн. (от 280 грн до 11036 грн.).

Данные показатели позволяют сделать вывод, что практика страхования сильно отличалась в зависимости от политики каждой страховой компании. Учитывая, что ставки премий по большинству компаний не превышали 2,5%, можно сделать вывод, что значительное число компаний страховали посевы формально или же применяли страховые продукты, при помощи которых посевы страхуются не от совокупности рисков, а от отдельных рисков.

Структура рынка по страховым компаниям

Лидерами рынка по количеству договоров, заключенных на весенне-летний период, стали страховые компании УАСК, Оранта, УНИКА, ТАС, УПСК, Провидна и Ильичевское.

По застрахованным площадям лидируют УАСК, Оранта, УПСК, ИНГО-Украина и УНИКА.

По показателю суммы собранных премий безусловным лидером рынка была страховая компания УАСК. Ее доля премий в общем портфеле составила почти 63%. С сильным отставанием к лидерам рынка по данному показателю можно отнести такие компании как ИНГО-Украина, АСКА, Оранта и УНИКА. Доли премий других страховых компаний в общем портфеле были незначительными.

Премии по агрострахованию в 2010 году в разрезе компаний

Количество договоров по агрострахованию в 2010 году в разрезе компаний

Застрахованная площадь по агрострахованию в 2010 году в разрезе компаний

Страхование залогов

Весной-летом 2010 года было заключено 100 договоров страхования урожая сельскохозяйственных культур, передававшегося в залог. В этом сегменте рынка активно работали четыре страховые компании: УПСК, Ильичевское, ИНГО-Украина, Провидна. Каждая из этих компаний заключила более 10 договоров страхования залога (урожая). У еще четырех компаний: Альфа-Гарант, Брокбизнес, Оранта-Сич, Универсальна – было незначительное количество договоров по страхованию залога (менее 10).

Страховая сумма по договорам страхования залога составила 284 млн. гривен. Общая сумма премий – 4,6 млн. гривен. Общая площадь застрахованных посевов, урожай которых передавался в залог, составила 77,7 тысяч гектаров. Средняя ставка премии – 1,62% (от 0,47% до 3,31%).

По данным за январь-июль 2010 года страховщики заключили 72 договора страхования сельскохозяйственных животных, передаваемых в залог. Активно страховали залоги УПСК, Универсальна и ИНГО-Украина (более 10 договоров по каждой компании). У трех страховых компаний (Альфа-Гарант, Провидна и Ильичевское) были единичные случаи заключения договоров страхования животных.

Страховая сумма по договорам страхования животных (залоги) составила 99,3 млн. гривен. Сумма премий – 753,4 тысячи гривен. Всего было застраховано 108 тысяч голов сельскохозяйственных животных. Ставки премии были приблизительно одинаковы у всех страховщиков, и средняя ставка премии составила 0,76%.

Структура рынка по культурам

Весной 2010 года аграрии в основном страховали посевы и урожай сахарной свеклы (171 договор), озимой пшеницы (155), подсолнечника (41 договор), ярового ячменя (39 договоров), озимого рапса (38 договоров) и озимого ячменя (21 договор).

Озимая пшеницы была застрахована на площади 71 тысяча гектаров, сахарная свекла – 56 тысяч га, подсолнечник – 20 тысяч га, ячмень яровой – 11,8 тысяч га, рапс озимый – 9,45 тысяч га.

Несмотря на значительную застрахованную площадь озимой пшеницы, сумма премий по данной культуре составила всего 2,7 миллиона гривен. Сумма премий по договорам страхования подсолнечника составила 2,98 млн. гривен, по яровому ячменю – 952 тысячи гривен и по озимому рапсу – 895 тысяч гривен. Фактически, в 2010 году портфель премий по договорам страхования культур на весенне-летний период был сформирован за счет сахарной свеклы. Сумма собранных премий по договорам страхования сахарной свеклы составила 23,9 миллиона гривен, или 73% от общей суммы премий по всем договорам.

Средние ставки премии по культурам находились на низком уровне, что, скорее всего, обусловлено тем, что заключались договора страхования от отдельных или поименованных рисков. Объемы мультирискового страхования (то есть страхования от большого числа рисков, что соответствует международной практике агрострахования) в Украине в 2010 году были незначительными.

Средняя ставка премии по сахарной свекле была на уровне 4,1%, по подсолнечнику – 4,37%, ячменю яровому – 3,95%, по садовым культурам – 6,4%.

Самым дорогим для аграриев было страхование сахарной свеклы. За страхование одного гектара нужно было заплатить в среднем, 426 гривен. Достаточно дорогим было также страхование подсолнечника (148 грн./га), овощей (168 грн./га) и кукурузы (113 грн./га). Стоимость страхования одного гектара других культур находилось на уровне 40-90 гривен.

Премии по агрострахованию в 2010 году в разрезе культур

Количество договоров по агрострахованию в 2010 году в разрезе культур

Застрахованная площадь по агрострахованию в 2010 году в разрезе культур

Основные показатели договоров страхования в разрезе культур

Источник: Международная финансовая корпорация, проект «Развитие агрострахования в Украине»

Проект Международной финансовой корпорации (IFC, Группа Всемирного банка) «Развитие агрострахования в Украине» собрал данные по страхованию сельськогохозяйственных культур на весенне-летний период. Анализ проводился на основе даннях, предоставленных непосредственно страховими компаниями, а также данных из открытых источников информации.

Данные были предоставлены 16 страховщиками – Альфа-Гарант, АСКА, Брокбизнес, Эталон, Европейский Страховой Альянс, Ильичевское, ИНГО-Украина, Оранта, Оранта-Сич, Провидна, ТАС, Украинская Аграрно-Страховая компания (УАСК), Украинская Пожарно-Страховая компания (УПСК), Уника, АСКО Донбасс Северный.