Рынок агрострахования Украины в 2012 андеррайтинговом году. Аналитическое исследование IFC
По данным аналитического исследования, проведенного Проектом IFC «Развитие агрострахования в Украине», отечественный рынок страхования агрорисков в 2013 году продолжает развиваться.
Исследование базируется на данных, добровольно предоставленных 14 страховыми компаниями. Еще одна немаловажная деталь — исследование посвящено 2012 андеррайтинговому году, который охватывает два сезона страхования: осенне-зимний 2011-2012 года и весенне-летний 2012 года. С тех пор прошло не так много времени, а это значит, что его результаты по-прежнему остаются актуальными и во многом – поучительными.
В посткризисный период рынок агрострахования развивается «достаточно стабильно», пишет журнал о страховании forinsurer.com. Например, сумма премий в позапрошлом году составила 136,3 млн., а в прошлом – 130,4 млн. грн. Количество договоров, которые аграрии заключили со страховщиками, уменьшилось: если в 2011 году их было 2710, то год спустя – 1936. Всего в 2012 андеррайтинговом году было застраховано 727 тыс. гектаров. Для Украины с ее аграрными возможностями это крайне мало.
Общая характеристика рынка агрострахования в 2012 году
Рынок агрострахования в Украине в 2012 году продолжал развиваться. Несмотря на отсутствие государственной поддержки1, по некоторым техническим показателям результаты получены лучше, чем в 2009-2011 годах.
→ Скачать полный отчет IFC «Рынок агрострахования в 2012 году« (pdf)
Как и в предыдущем 2011 году, на рынке преобладало классическое страхование с незначительными объемами формального страхования аграрных рисков, в основном по страхованию банковских залогов. Договора страхования залоговых посевов с низкими ставками премий (формальное страхование) в основном заключались весной-летом на период до сбора урожая. В очередной раз большое влияние на результаты страхования сельскохозяйственных культур на период весна-лето 2012 года оказала программа форвардных закупок Аграрного Фонда. В результате ряд страховых компаний, выбранных для работы в рамках данной программы, смогли собрать значительные суммы премий в указанном сезоне.
Расчет технических показателей по рынку агрострахования проводился на основе данных за 2012 андеррайтинговый год, т.е. по договорам страхования посевов и урожая сельскохозяйственных культур, урожай которых собирался летом-осенью 2012 года. Этот принцип позволяет корректно оценить убыточность общего портфеля, так как возмещение по договорам страхования озимых культур на период перезимовки выплачивается в следующем календарном году.
Этот же принцип используется международными перестраховщиками для оценки убыточности культур, урожай которых собирается в определенном календарном году, и соответственно выплачиваются убытки. Изменение принципа анализа технических результатов связано также с тем, что с 2009 года в Украине стали внедряться новые страховые продукты по страхованию озимых культур на весь цикл производства, от появления всходов до уборки урожая.
Соответственно, результаты работы по андеррайтинговому году использовался и при подготовке данного документа, т.к. это является более корректным принципом анализа рынка.
Средняя ставка премии в андеррайтинговом 2012 году составила 3,77%. В 2011 году средняя ставка премии составляла 3,74%. Средняя ставка премии по рынку по сезону страхования озимых культур на период перезимовки составила 8,12%, что существенно выше данного показателя 2011 года (6,39%).
Кроме того, на показатель средней ставки премии по указанному сезону страхования повлияло внедрение и реализация новых страховых продуктов, для которых были проведены расчеты ставок премий на основе новых актуарных принципов. Данная работа (расчет ставок) была выполнена, в основном, экспертами проекта «Развитие агрострахования в Украине».
Средняя ставка премии по периоду весна-осень 2012 года составила 3,19%. В 2011 году данный показатель был зафиксирован на уровне – 3,38%. В 2009 году средняя ставка премии по всем договорам страхования сельскохозяйственных культур на весенне-осенний период составляла 3,59%.
Данные по страхованию культур в период с 2005 по 2012 годы
| Год Показатель | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| К-во договоров | 910 | 1330 | 4397 | 1637 | 1980 | 1217 | 2710 | 1936 |
| Площадь, тыс. га | 390 | 670 | 2 360 | 1 171 | 510 | 553 | 786 | 727 |
| Сумма премии(млн. грн) | 12,8 | 28,5 | 116,7 | 155,4 | 42,0 | 72,1 | 136,3 | 130,4 |
| Субсидия(млн. грн) | 5,8 | 12,5 | 47,8 | 72,8 | — | — | — | — |
| Средняя ставка премии, % | 3,79 | н/д | 4,54 | 4,93 | 3,24 | 3,84 | 3,74 | 3,77 |
| Уровень выплат, % | н/д | н/д | н/д | н/д | 36,48 | 50,94 | 28 | 41 |
В 2012 андеррайтинговом году аграрии наиболее активно страховали сельскохозяйственные культуры в Полтавской, Луганской, Винницкой, Донецкой, Кировоградской, Львовской, Харьковской и Днепропетровской областях (результаты по показателю застрахованных площадей). Абсолютным лидером по агрострахованию стала Полтавская область. В этой области было заключено 527 договоров (27% от общего количества договоров в Украине). Всего посевы культур были застрахованы на площади 84,8 тысяч гектаров (11,6%). В этой области страховые компании собрали 46 миллионов премий (35%).
Сводные данные агрострахования по областям, 2012 андеррайтинговый год
| Показатель Область | К-во договоров | Площадь, га | Страховая сумма, грн | Премии, грн | Тариф, % | Премия, грн/га |
| АР Крым | 27 | 9 068,59 | 78 334 624,66 | 1 665 884,09 | 2,13 | 183,70 |
| Винницкая | 135 | 52 796,41 | 268 577 518,84 | 7 786 476,86 | 2,90 | 147,48 |
| Волынская | 26 | 9 358,01 | 50 810 528,61 | 1 576 809,33 | 3,10 | 168,50 |
| Днепропетровская | 84 | 37 927,34 | 123 315 506,24 | 2 448 029,21 | 1,99 | 64,55 |
| Донецкая | 58 | 48 930,82 | 214 963 561,93 | 5 862 530,51 | 2,73 | 119,81 |
| Житомирская | 76 | 24 868,46 | 92 210 079,14 | 3 152 302,45 | 3,42 | 126,76 |
| Закарпатская | 4 | 1 272,00 | 5 532 521,00 | 214 439,00 | 3,88 | 168,58 |
| Запорожская | 44 | 31 789,11 | 147 096 271,26 | 3 962 829,78 | 2,69 | 124,66 |
| Ивано-Франковская | 22 | 4 680,19 | 25 201 990,71 | 994 729,59 | 3,95 | 212,54 |
| Киевская | 82 | 27 136,55 | 139 488 397,51 | 3 288 734,06 | 2,36 | 121,19 |
| Кировоградская | 112 | 42 575,89 | 166 500 873,35 | 4 143 258,38 | 2,49 | 97,31 |
| Луганская | 60 | 55 641,11 | 248 643 028,90 | 5 796 975,08 | 2,33 | 104,19 |
| Львовская | 38 | 38 480,18 | 116 066 991,10 | 4 197 794,96 | 3,62 | 109,09 |
| Николаевская | 39 | 12 240,00 | 31 952 143,09 | 1 084 441,93 | 3,39 | 88,60 |
| Одесская | 70 | 23 421,62 | 49 624 211,98 | 2 478 881,00 | 5,00 | 105,84 |
| Полтавская | 527 | 84 877,15 | 765 448 051,80 | 46 080 690,98 | 6,02 | 542,91 |
| Ровенская | 34 | 15 977,98 | 88 765 001,38 | 2 400 799,14 | 2,70 | 150,26 |
| Сумская | 111 | 32 773,32 | 104 578 315,92 | 3 733 158,48 | 3,57 | 113,91 |
| Тернопольская | 50 | 30 249,97 | 131 778 770,79 | 4 452 530,30 | 3,38 | 147,19 |
| Харьковская | 100 | 38 326,25 | 208 319 330,80 | 9 225 371,28 | 4,43 | 240,71 |
| Херсонская | 54 | 28 819,16 | 94 460 327,10 | 2 899 686,65 | 3,07 | 100,62 |
| Хмельницкая | 58 | 22 568,01 | 89 154 693,45 | 3 815 655,76 | 4,28 | 169,07 |
| Черкасская | 43 | 21 508,97 | 94 330 801,18 | 4 784 828,70 | 5,07 | 222,46 |
| Черновицкая | 9 | 1 233,83 | 7 701 332,88 | 258 371,95 | 3,35 | 209,41 |
| Черниговская | 73 | 30 817,71 | 119 826 438,73 | 4 170 675,72 | 3,48 | 135,33 |
| ИТОГО | 1936 | 727 338,63 | 3 462 681 312,35 | 130 475 885,18 | 3,77 | 179,39 |
Особенности осенне-зимнего и весенне-летнего сезонов
Страховые компании, для которых аграрный портфель является стратегическим, научились лучше понимать сельхозпроизводителей. Поэтому, несмотря на все сложности осенне-зимнего сезона, предоставили аграриям качественную страховку.
Аграрии сеялись тогда, как они сами говорили, в сухую землю. И много озимых не смогли сформировать растение, способное перезимовать. Подобные катаклизмы – не редкость. Просто 5-10 лет назад при сложившихся обстоятельствах сельхозпроизводители просто бы дождались первого снега, нашли страховщика, который не до конца разбирается в том, в каком состоянии растение может перезимовать, и оформил бы страховку. А весной страховая компания получила бы убытки, пишет Фориншурер.
Осенью 2011 года аграрии проявляли активность к сотрудничеству со страховыми компаниями, однако страховку получили только те, у кого посевы были в надлежащем состоянии. И если мы посмотрим на убыточность сезона осень-зима 2011-2012, то зимние риски обошлись страховщикам достаточно дорого – сколько премий собрали, столько и выплатили аграриям. И цифра убыточности в 45%, о которой упоминалось ранее, это средний показатель между 100% зимних убытков и 18% весенне-летних.
Весна и лето 2012 года не принесли погодных сюрпризов ни аграриям, ни страховщикам. В то же время на рынке львиную долю составляли контракты, как говорится, «не выплатные», с 50% франшизой. Да, договора заключались, но они скорее носили формальный характер для получения форвардных контрактов. Здесь о качестве страховых услуг говорить не приходится.
В целом в 2012 андеррайтинговом году страховщики выплатили аграриям 52 млн. грн., что эквивалентно 6,5 млн. долл., в то время как ВВП национального агросектора составляет около 30 млрд. долл. Для понимания – страховые выплаты в этот период составили 0,022% от ВВП агросектора.
Лидеры рынка агрострахования в 2012 году
В 2012 андеррайтинговом году по данным forinsurer.com, лидером рынка по количеству заключенных договоров страхования стала «Украинская аграрно-страховая компания». Количество договоров страхования, заключенных с аграриями составило 648 договоров (33,5% от общего количества договоров). Второй показатель по данному параметру зафиксирован у страховой компании «Провидна», которая заключила 366 договоров с аграриями (18,9%). Третью позицию заняла страховая компания «PZU УКРАИНА» с 149 договорами страхования (7,7%).
Страховая компания «Провидна» лидирует по показателю застрахованных площадей. Площадь застрахованных посевов составила 126 тысяч гектаров. Доля застрахованной площади этой компании от общей по рынку агрострахования составила 17,3%, «УАСК» застраховала посевы аграриев на площади 113 тысяч гектаров или 15,6% от общей застрахованной площади. Тройку замыкает «PZU УКРАИНА» со 104 тысячами застрахованных гектаров (14,3%).
Явным лидером рынка по показателю собранных премий стала «Украинская аграрно-страховая компания». Данная компания в 2012 андеррайтинговом году собрала 49,7 миллионов гривен премий – 38,1% премий по рынку. При этом у этой компании средняя ставка премии по портфелю составляет 6,27%.
Тарифы на страхование сельхозпродукции
Согласно исследованиям Проекта IFC, страховой тариф был достаточно высоким осенью 2011. По озимой пшенице он составил 9%, по ячменю – 6%, по рапсу – 7,24%, по ржи – 9,24%. Эти показатели превышают те, что были в предыдущие годы. Но с учетом сложности осенне-зимнего периода прошлого андеррайтингового года их можно считать корректными.
Следует отметить, что тарифы представлены как среднее между страховыми продуктами на перезимовку (которые варьируют в пределах 4-6%) и страховыми продуктами на полный цикл производства (8-12%). Что касается страховых тарифов по договорам, заключенным весной 2012 года, то здесь цифры находятся в пределах от 4,9% для сахарной свеклы до 3-4,5% по зерновой группе.
Технические показатели деятельности страховых компаний по агрострахованию, 2012 андеррайтинговый год
| Показатель Компания | К-во договоров | Площадь общая (га) | Страховая сумма (грн) | Премии (грн) | Тариф (%) |
| АСКА | 146 | 65 866,61 | 233 854 386,49 | 9 475 838,88 | 4,05 |
| Брокбизнес | 71 | 46 023,12 | 354 376 613,79 | 10 185 288,86 | 2,87 |
| Доминанта | 38 | 24 402,00 | 172 617 667,00 | 6 081 702,00 | 3,52 |
| ИНГОУкраина | 114 | 75 208,95 | 171 064 503,93 | 7 506 725,75 | 4,39 |
| Княжа | 25 | 7 910,20 | 45 481 163,93 | 1 093 668,93 | 2,40 |
| Оранта | 120 | 32 579,02 | 62 330 545,46 | 3 649 147,36 | 5,85 |
| Оранта-Сич | 11 | 3 137,00 | 3 675 500,00 | 80 170,00 | 2,18 |
| Провидна | 366 | 126 036,47 | 664 606 104,73 | 24 005 750,71 | 3,61 |
| Страховые гарантии | 99 | 63 798,78 | 398 860 063,36 | 8 142 611,11 | 2,04 |
| ТАС | 81 | 13 247,82 | 37 397 580,05 | 1 492 362,82 | 3,99 |
| УАСК | 648 | 113 593,18 | 793 318 539,41 | 49 763 832,58 | 6,27 |
| Универсальная | 5 | 1 476,00 | 3 308 391,50 | 251 958,85 | 7,62 |
| UNIQA | 63 | 49 940,00 | 227 023 730,31 | 4 736 967,33 | 2,09 |
| PZUУКРАИНА | 149 | 104 119,48 | 294 766 522,39 | 4 009 860,00 | 1,36 |
| Итого | 1 936 | 727 338,63 | 3 462 681 312,35 | 130 475 885,18 | 3,77 |
Прогнозы на 2013 год
Сохранят ли прошлогодние лидеры агрострахования свои позиции и в нынешнем году? Ответа на этот вопрос пока нет. Потому что в соответствии с недавно принятым законом «Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой» каждая страховая компания, которая хочет заниматься агрострахованием, должна получить соответствующую лицензию.
Проблема состоит в том, что не все страховые компании в этом вопросе демонстрируют особую активность.
В 2012 году эксперты не единожды предупреждали, что пробуксовка с созданием Агрострахового пула может сорвать выполнение программы субсидированного агрострахования с государственной поддержкой. Практика показала – они были близки к истине. Директор Департамента финансово-кредитной политики Министерства аграрной политики и продовольствия Баграт Ахиджанов отметил, что в рамках субсидированного агрострахования было застраховано лишь 3,5 тыс. гектара. Страховые платежи составили 173,6 тыс. грн., а субсидии – 86,8 тыс. грн.
Такие низкие показатели не смущают генерального директора объединения страховщиков «Аграрный страховой пул» Виталия Самарского. По его словам, они работали всего три дня. Тем не менее, Пулу удалось выполнить программу-минимум. «И теперь нужно стремиться к тому, чтобы выполнить программу-максимум». На самом деле в рамках программы субсидированного агрострахования.
