Рынок агрострахования Украины в 2012 андеррайтинговом году. Аналитическое исследование IFC

По данным аналитического исследования, проведенного Проектом IFC «Развитие агрострахования в Украине», отечественный рынок страхования агрорисков в 2013 году продолжает развиваться.

Исследование базируется на данных, добровольно предоставленных 14 страховыми компаниями. Еще одна немаловажная деталь — исследование посвящено 2012 андеррайтинговому году, который охватывает два сезона страхования: осенне-зимний 2011-2012 года и весенне-летний 2012 года. С тех пор прошло не так много времени, а это значит, что его результаты по-прежнему остаются актуальными и во многом – поучительными.

В посткризисный период рынок агрострахования развивается «достаточно стабильно», пишет журнал о страховании forinsurer.com. Например, сумма премий в позапрошлом году составила 136,3 млн., а в прошлом – 130,4 млн. грн. Количество договоров, которые аграрии заключили со страховщиками, уменьшилось: если в 2011 году их было 2710, то год спустя – 1936. Всего в 2012 андеррайтинговом году было застраховано 727 тыс. гектаров. Для Украины с ее аграрными возможностями это крайне мало.

Общая характеристика рынка агрострахования в 2012 году

Рынок агрострахования в Украине в 2012 году продолжал развиваться. Несмотря на отсутствие государственной поддержки1, по некоторым техническим показателям результаты получены лучше, чем в 2009-2011 годах.

→ Скачать полный отчет IFC «Рынок агрострахования в 2012 году« (pdf)

Как и в предыдущем 2011 году, на рынке преобладало классическое страхование с незначительными объемами формального страхования аграрных рисков, в основном по страхованию банковских залогов. Договора страхования залоговых посевов с низкими ставками премий (формальное страхование) в основном заключались весной-летом на период до сбора урожая. В очередной раз большое влияние на результаты страхования сельскохозяйственных культур на период весна-лето 2012 года оказала программа форвардных закупок Аграрного Фонда. В результате ряд страховых компаний, выбранных для работы в рамках данной программы, смогли собрать значительные суммы премий в указанном сезоне.

Расчет технических показателей по рынку агрострахования проводился на основе данных за 2012 андеррайтинговый год, т.е. по договорам страхования посевов и урожая сельскохозяйственных культур, урожай которых собирался летом-осенью 2012 года. Этот принцип позволяет корректно оценить убыточность общего портфеля, так как возмещение по договорам страхования озимых культур на период перезимовки выплачивается в следующем календарном году.

Этот же принцип используется международными перестраховщиками для оценки убыточности культур, урожай которых собирается в определенном календарном году, и соответственно выплачиваются убытки. Изменение принципа анализа технических результатов связано также с тем, что с 2009 года в Украине стали внедряться новые страховые продукты по страхованию озимых культур на весь цикл производства, от появления всходов до уборки урожая.

Соответственно, результаты работы по андеррайтинговому году использовался и при подготовке данного документа, т.к. это является более корректным принципом анализа рынка.

Средняя ставка премии в андеррайтинговом 2012 году составила 3,77%. В 2011 году средняя ставка премии составляла 3,74%. Средняя ставка премии по рынку по сезону страхования озимых культур на период перезимовки составила 8,12%, что существенно выше данного показателя 2011 года (6,39%).

Кроме того, на показатель средней ставки премии по указанному сезону страхования повлияло внедрение и реализация новых страховых продуктов, для которых были проведены расчеты ставок премий на основе новых актуарных принципов. Данная работа (расчет ставок) была выполнена, в основном, экспертами проекта «Развитие агрострахования в Украине».

Средняя ставка премии по периоду весна-осень 2012 года составила 3,19%. В 2011 году данный показатель был зафиксирован на уровне – 3,38%. В 2009 году средняя ставка премии по всем договорам страхования сельскохозяйственных культур на весенне-осенний период составляла 3,59%.

Данные по страхованию культур в период с 2005 по 2012 годы

В 2012 андеррайтинговом году аграрии наиболее активно страховали сельскохозяйственные культуры в Полтавской, Луганской, Винницкой, Донецкой, Кировоградской, Львовской, Харьковской и Днепропетровской областях (результаты по показателю застрахованных площадей). Абсолютным лидером по агрострахованию стала Полтавская область. В этой области было заключено 527 договоров (27% от общего количества договоров в Украине). Всего посевы культур были застрахованы на площади 84,8 тысяч гектаров (11,6%). В этой области страховые компании собрали 46 миллионов премий (35%).

Сводные данные агрострахования по областям, 2012 андеррайтинговый год

Особенности осенне-зимнего и весенне-летнего сезонов

Страховые компании, для которых аграрный портфель является стратегическим, научились лучше понимать сельхозпроизводителей. Поэтому, несмотря на все сложности осенне-зимнего сезона, предоставили аграриям качественную страховку.

Аграрии сеялись тогда, как они сами говорили, в сухую землю. И много озимых не смогли сформировать растение, способное перезимовать. Подобные катаклизмы – не редкость. Просто 5-10 лет назад при сложившихся обстоятельствах сельхозпроизводители просто бы дождались первого снега, нашли страховщика, который не до конца разбирается в том, в каком состоянии растение может перезимовать, и оформил бы страховку. А весной страховая компания получила бы убытки, пишет Фориншурер.

Осенью 2011 года аграрии проявляли активность к сотрудничеству со страховыми компаниями, однако страховку получили только те, у кого посевы были в надлежащем состоянии. И если мы посмотрим на убыточность сезона осень-зима 2011-2012, то зимние риски обошлись страховщикам достаточно дорого – сколько премий собрали, столько и выплатили аграриям. И цифра убыточности в 45%, о которой упоминалось ранее, это средний показатель между 100% зимних убытков и 18% весенне-летних.

Весна и лето 2012 года не принесли погодных сюрпризов ни аграриям, ни страховщикам. В то же время на рынке львиную долю составляли контракты, как говорится, «не выплатные», с 50% франшизой. Да, договора заключались, но они скорее носили формальный характер для получения форвардных контрактов. Здесь о качестве страховых услуг говорить не приходится.

В целом в 2012 андеррайтинговом году страховщики выплатили аграриям 52 млн. грн., что эквивалентно 6,5 млн. долл., в то время как ВВП национального агросектора составляет около 30 млрд. долл. Для понимания – страховые выплаты в этот период составили 0,022% от ВВП агросектора.

Лидеры рынка агрострахования в 2012 году

В 2012 андеррайтинговом году по данным forinsurer.com, лидером рынка по количеству заключенных договоров страхования стала «Украинская аграрно-страховая компания». Количество договоров страхования, заключенных с аграриями составило 648 договоров (33,5% от общего количества договоров). Второй показатель по данному параметру зафиксирован у страховой компании «Провидна», которая заключила 366 договоров с аграриями (18,9%). Третью позицию заняла страховая компания «PZU УКРАИНА» с 149 договорами страхования (7,7%).

Страховая компания «Провидна» лидирует по показателю застрахованных площадей. Площадь застрахованных посевов составила 126 тысяч гектаров. Доля застрахованной площади этой компании от общей по рынку агрострахования составила 17,3%, «УАСК» застраховала посевы аграриев на площади 113 тысяч гектаров или 15,6% от общей застрахованной площади. Тройку замыкает «PZU УКРАИНА» со 104 тысячами застрахованных гектаров (14,3%).

Явным лидером рынка по показателю собранных премий стала «Украинская аграрно-страховая компания». Данная компания в 2012 андеррайтинговом году собрала 49,7 миллионов гривен премий – 38,1% премий по рынку. При этом у этой компании средняя ставка премии по портфелю составляет 6,27%.

Тарифы на страхование сельхозпродукции

Согласно исследованиям Проекта IFC, страховой тариф был достаточно высоким осенью 2011. По озимой пшенице он составил 9%, по ячменю – 6%, по рапсу – 7,24%, по ржи – 9,24%. Эти показатели превышают те, что были в предыдущие годы. Но с учетом сложности осенне-зимнего периода прошлого андеррайтингового года их можно считать корректными.

Следует отметить, что тарифы представлены как среднее между страховыми продуктами на перезимовку (которые варьируют в пределах 4-6%) и страховыми продуктами на полный цикл производства (8-12%). Что касается страховых тарифов по договорам, заключенным весной 2012 года, то здесь цифры находятся в пределах от 4,9% для сахарной свеклы до 3-4,5% по зерновой группе.

Технические показатели деятельности страховых компаний по агрострахованию, 2012 андеррайтинговый год

Прогнозы на 2013 год

Сохранят ли прошлогодние лидеры агрострахования свои позиции и в нынешнем году? Ответа на этот вопрос пока нет. Потому что в соответствии с недавно принятым законом «Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой» каждая страховая компания, которая хочет заниматься агрострахованием, должна получить соответствующую лицензию.

Проблема состоит в том, что не все страховые компании в этом вопросе демонстрируют особую активность.

В 2012 году эксперты не единожды предупреждали, что пробуксовка с созданием Агрострахового пула может сорвать выполнение программы субсидированного агрострахования с государственной поддержкой. Практика показала – они были близки к истине. Директор Департамента финансово-кредитной политики Министерства аграрной политики и продовольствия Баграт Ахиджанов отметил, что в рамках субсидированного агрострахования было застраховано лишь 3,5 тыс. гектара. Страховые платежи составили 173,6 тыс. грн., а субсидии – 86,8 тыс. грн.

Такие низкие показатели не смущают генерального директора объединения страховщиков «Аграрный страховой пул» Виталия Самарского. По его словам, они работали всего три дня. Тем не менее, Пулу удалось выполнить программу-минимум. «И теперь нужно стремиться к тому, чтобы выполнить программу-максимум». На самом деле в рамках программы субсидированного агрострахования.